En 1867, un jeune orientaliste français, Joseph Halévy, débarque à Massaoua pour se rendre en Ethiopie, alors en pleine guerre civile. Il cherche à entrer en contact avec une mystérieuse tribu juive : les Falasha, les "Exilés". Leur histoire se confond avec la visite de la reine de Saba au roi Salomon et l'arrivée en Éthiopie d'immigrés venus du Yémen il y a près de deux millénaires. Plus tard, la montée de l'islam les a isolés sur les hauts plateaux, là où le Nil Bleu prend sa source. Aujourd'hui, les Falasha ont quitté la Corne de l'Afrique pour Israël, où les auteurs, qui les avaient déjà rencontrés en Éthiopie en 1980, les ont retrouvés pour recueillir leurs témoignages.