1940. L'Amérique vit au rythme du swing. Saxophoniste de talent, Ray Sherwood traverse le pays avec l'orchestre de Jack Donovan. A San Francisco, une mystérieuse inconnue le convoque à un rendez-vous. Ray succombe aussitôt au charme de la jeune compositrice Gail Prentice, flatté qu'elle lui demande d'écrire l'arrangement de son morceau. Mais à peine a-t-il donné son accord que se déchaîne une cascade d'événements étranges et violents...

Célèbre compositeur de Broadway, Rupert Holmes concocte une délicieuse énigme musicale et une histoire de manipulation très retorse.

"Holmes aux multiples talents, couronné d'Edgar, d'Emmy et de Tony Awards, à l'oeil acéré et l'oreille aiguisée..." (Otto Penzler, The New York Sun)